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James est injustement tenu pour responsable de l'échec d'une mission d'infiltration dans le milieu des trafiquants d'armes russes, marquée par la mort violente de deux agents. Menacé d'être renvoyé de Cherub, persuadé d'avoir été trahi et désavoué par tous, il doit lutter pour établir son innocence. Pendant ce temps, sa soeur Lauren est envoyée en mission en solo pour la première fois.

Janvier 1941. Revenu en Grande-Bretagne, l'officier Henderson prend conscience du potentiel de son petit groupe d'enfants et d'adolescents pour réussir des opérations d'infiltration. Il entreprend de recruter une nouvelle équipe de jeunes agents.

Au printemps 1941, la Grande-Bretagne, assaillie par l'armée nazie, ne peut compter que sur ses alliés américains pour assurer son ravitaillement. Pour que la résistance britannique perdure, Charles Henderson et ses jeunes recrues partent à Lorient afin de détruire la principale base de sous-marins allemands U-boot.